Filmy rysunek, wymyślony przyjaciel, sen

Jessica przeprowadza się z rodziną do domu w którym się wychowała. Jej najmłodsza pasierbica Alice rozwija niesamowite przywiązanie do wypchanego misia o imieniu Chauncey, którego znajduje w piwnicy. Początkowe figle z zabawką zaczynają się zabawnie, ale wkrótce stają się coraz bardziej złowieszcze. Gdy zachowanie dziewczynki staje się niepokojące, Jessica interweniuje i zdaje sobie sprawę, że Chauncey jest czymś więcej niż pluszowym misiem...

Utopijna rzeczywistość, w której biurokracja i kontrole rządowe są codziennością. Sam Lowry jest urzędnikiem Ministerstwa Informacji. W ciągu dnia kontroluje prace komputerów, nocą snuje fantazje, w których jest skrzydlatym bohaterem walczącym z potworami i ratującym piękną dziewczynę.