Filmy zdrada, taniec

Kilka epizodów z życia sprytnego francuskiego dyplomaty Talleyranda (1754-1838) (Sacha Guitry), który służył w sześciu reżimach, od Ludwika XV do Ludwika Filipa. Wypadek w dzieciństwie, który dotknął jego nogę, jego wstąpienie do kapłaństwa, a następnie otrzymał godność biskupa, jego sukcesy z ładnymi kobietami, jego mania konspiracji, jego zdrady podyktowane wyłącznie troską o służenie Francji, wreszcie jego triumf, sojusz z Anglią na krótko przed śmiercią.

Lili St. Cyr gra dziewczynę o imieniu Josette, która przenosi się z Nowego Orleanu do Miami, gdzie angażuje się w konszachty z gangsterami.

Tancerz Adam zwyciężył w tanecznym programie "Tańcz albo zdychaj". Staje się sławny w swoim mieście, króluje w najbardziej znanym klubie "Vernisage". Pojawia się jednak Pablo, Latynos tańczący gorącą salsę. Adam staje do walki z Pablem w pojedynku tanecznym i przegrywa. Traci swój status najbardziej znanej osoby w mieście.